Imagination rezygnuje z CPU i NPU, by skonsolidować biznes GPU
Firma, która się redefiniuje
Imagination Technologies przeszła w ostatnim roku radykalną transformację. Z Markusem Mosenem jako nowym CEO (siódmym w dekadę) firma podjęła jasną decyzję strategiczną: porzucić linie CPU i akceleratorów neuronowych, by skonsolidować się jako dostawca IP GPU.
To nie jest improwizowana zmiana kierunku. Według Jake'a Kochnowicza, dyrektora ds. przychodów Imagination, decyzja wynika z chłodnej analizy rynku i realnych możliwości firmy.
Dlaczego wycofuje się z CPU i NPU
Imagination wprowadziła CPU RISC-V w 2021 i wycofała ją na początku 2025. Powód jest ekonomiczny: „Okres, w którym musielibyśmy dalej inwestować, zanim osiągnęlibyśmy rentowność, był bardzo długi” — wyjaśnił Kochnowicz w EE Times. Rynek RISC-V wykazywał oznaki konsolidacji, a niektóre firmy już zaczynały mieć trudności. Utrzymywanie dwóch równoległych zakładów, GPU i CPU, gdy tylko GPU generowało przychody, było nieefektywne.
Akcelerator neuronowy, który Imagination opracowała, został zamrożony w 2024. Firma zachowuje własność intelektualną, ale ten projekt powstał przed erą transformerów. Na rynku zdominowanym przez ChatGPT i podobne architektury wartość tej IP uległa erozji. Kochnowicz był bezpośredni: „To świat transformerów i to zmienia grę.”
GPU, które robią AI i grafikę
Obecna strategia jest inna. Imagination pozycjonuje się jako firma graficzna, która integruje AI jako obywatela pierwszej klasy, a nie odwrotnie. Chodzi o uniknięcie fragmentacji oprogramowania i modeli programowania poprzez utrzymanie grafiki i AI w tej samej architekturze.
Rozumowanie ma sens praktyczny: niektórzy klienci chcą robić obie rzeczy. Serwer cloud gaming może przetwarzać grafikę w ciągu dnia i uruchamiać obciążenia AI w nocy. Ujednolicona architektura daje tę elastyczność bez dublowania projektu ani inwestycji.
Zakład na przyszłość: seria F
Imagination zainwestowała pożyczkę 100 milionów dolarów w rozwój nowej architektury GPU następnej generacji. Seria F będzie „istotnym odświeżeniem” zdolnym skalować się od motoryzacji po data center oraz od obciążeń graficznych po AI.
Oficjalna premiera jest planowana na koniec 2026, ale dwóch dużych klientów jest już zobowiązanych. Seria F umożliwi znacznie większe GPU niż obecna seria E, która kończy się około 300 mm² w procesie N5 TSMC. Seria F nie osiągnie 1 PFLOPS, ale kolejna generacja mogłaby.
Kto kupuje GPU jako IP
Większość klientów serii F nie będzie sprzedawać chipów bezpośrednio na rynek masowy. Zamiast tego są zwertykalizowani: sprzedają karty PCIe do istniejącej infrastruktury serwerowej, gotowe serwery, a nawet własne data center oparte na niestandardowych GPU.
Cloud gaming to klasyczny przykład. Klienci chcą dodać kodeki wideo, upscaling i kompresję do swojego krzemu GPU, personalizując produkt. IP Imagination pozwala dokładnie na to: GPU ze wszystkimi tymi możliwościami w jednym produkcie.
Czynnik Chiny
Firma mierzyła się z kontrowersjami wokół transferu technologii do Chin po przejęciu w 2017 przez Canyon Bridge Capital Partners, wspieranego chińskim kapitałem. Kochnowicz wyjaśnił obecny obraz: Imagination ma zintegrowane zespoły w Chinach (wsparcie klienta i sprzedaż), które raportują do siedziby w Wielkiej Brytanii. Nie rozwija IP w Chinach ani w USA, właśnie by uniknąć ograniczeń handlowych. Duży chiński producent pojazdów elektrycznych używa jej GPU w systemach ADAS.
Obecne otoczenie regulacyjne jest bardziej zarządzalne, choć chińscy klienci nadal są zablokowani od dostępu do technologii zaawansowanych węzłów z powodu amerykańskich ograniczeń eksportowych. Imagination nie zezwala też na zastosowania wojskowe małych GPU w dronach.
Powrót do tego, co działa
Przy siedmiu CEO w dekadę niestabilność była realna. Ale starsi liderzy techniczni pozostają na stanowiskach, wielu z dekadami w firmie. Nowe przywództwo wprowadziło zmiany operacyjne („spłaszczenie” hierarchii dla zwinności) bez odchylania fundamentalnego kursu technicznego.
To, co robi Imagination, to w istocie uznanie swoich granic i mocnych stron. GPU to core business. Próba konkurowania w CPU i wyspecjalizowanych akceleratorach neuronowych była kosztownym objazdem. Powrót do fokusu nie jest porażką: to dojrzałość.
Źródło: EE Times.
